Cornish Metals plant Eigenkapitalerhöhung über 135 Mio. £ und sichert sich Glencore-Partnerschaft für South Crofty
Cornish Metals PLC (LSE:TIN) plant die Aufnahme von rund 135 Millionen Pfund Sterling im Rahmen einer Aktienplatzierung zu einem Preis von 60 Pence pro Aktie. Im Zuge der Transaktion wird der Rohstoffkonzern Glencore rund 11,2 Millionen Pfund investieren und hat vereinbart, über einen Zeitraum von sechs Jahren 100 % der im Projekt South Crofty produzierten Zinnkonzentrate abzunehmen. Der Handel mit Aktien von Cornish Metals wurde vorübergehend ausgesetzt, während die Ergebnisse der Kapitalerhöhung finalisiert werden.
Die geplante Eigenkapitalerhöhung ist ein notwendiger Schritt, um Anleiheschulden in Höhe von 210 Millionen US-Dollar freizusetzen. Die Sicherung von mindestens 161 Millionen US-Dollar an Eigenkapital bis zum 21. November 2026 gilt als Voraussetzung, bevor das Unternehmen diese Anleihemittel in Anspruch nehmen kann. Die Finanzierung durch Glencore bietet strategische Rückendeckung und beseitigt das Vertriebsrisiko vor Produktionsbeginn, da ein Käufer für die gesamte künftige Zinnförderung gesichert ist.
Zu den nächsten wesentlichen Schritten gehören das Einholen der erforderlichen Aktionärszustimmungen, der Abschluss des Orderbuchs nahe dem Zielvolumen von 135 Millionen Pfund sowie die Erfüllung der Treuhandbedingungen für die Anleihe. Das Kapital wird die Entwicklung der Zinnmine South Crofty finanzieren, wobei das Unternehmen den Beginn der Erstproduktion für Mitte 2028 anstrebt.
Das Wichtigste
- Cornish Metals plant die Aufnahme von rund 135 Millionen Pfund an neuem Eigenkapital zu 60 Pence je Aktie.
- Glencore investiert etwa 11,2 Millionen Pfund und unterzeichnet einen 6-Jahres-Vertrag über 100 % der Zinnkonzentrate.
- Eine Eigenkapitalaufnahme von mindestens 161 Millionen US-Dollar bis zum 21. November 2026 ist erforderlich, um eine Anleihefinanzierung von 210 Millionen US-Dollar freizusetzen.
- Der Handel mit Aktien von Cornish Metals ist über das Capital Access Window bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse ausgesetzt.
- Die Erlöse dienen der Finanzierung des Zinnprojekts South Crofty mit dem Ziel einer ersten Produktion Mitte 2028.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum wurde der Handel mit Aktien von Cornish Metals ausgesetzt?
Der Handel mit Aktien von Cornish Metals wurde über das Capital Access Window ausgesetzt, während das Unternehmen seine geplante Kapitalerhöhung über 135 Millionen Pfund abschließt und die Ergebnisse bekannt gibt.
Wie ist Glencore an der Kapitalbeschaffung von Cornish Metals beteiligt?
Glencore investiert rund 11,2 Millionen Pfund im Rahmen der Kapitalerhöhung und hat einen sechsjährigen Abnahmevertrag zur Abnahme von 100 % der Zinnkonzentrate aus dem Projekt South Crofty unterzeichnet.
Wann soll die Erstproduktion in South Crofty voraussichtlich beginnen?
Cornish Metals strebt Mitte 2028 für die erste Produktion in der Zinnmine South Crofty an, finanziert durch die Kapitalerhöhung und die damit verbundene Anleihefinanzierung.