California Water Service Group nimmt 275 Millionen US-Dollar über Anleihen auf
Die California Water Service Group (CWT) hat eine Vereinbarung zur Begebung von 275 Millionen US-Dollar an neuer langfristiger Verschuldung durch eine Kombination aus unbesicherten vorrangigen Anleihen und erstrangigen Hypothekenanleihen getroffen. Die Transaktion umfasst 125 Millionen US-Dollar an unbesicherten Anleihen und 150 Millionen US-Dollar an Hypothekenanleihen. Die Aktien des Versorgungsunternehmens stiegen nach der Ankündigung um 0,92 % auf 46,24 US-Dollar.
Die Finanzierungsvereinbarung ermöglicht es dem Versorger, seine bestehenden Schuldenverpflichtungen zu umstrukturieren und gleichzeitig zusätzliches Kapital für den laufenden betrieblichen Bedarf zu sichern. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten und die Finanzierung allgemeiner Unternehmensaktivitäten verwendet. Die Hypothekenanleihen werden durch erstrangige Grundpfandrechte an Unternehmensimmobilien besichert.
Das Unternehmen geht davon aus, die Ausgabe der Schuldtitel bis zum oder am 31. Dezember 2026 abzuschließen. Halbjährliche Zinszahlungen an die Anleihegläubiger sollen am 15. Juni 2027 beginnen, wobei die endgültigen Fälligkeiten über die vier einzelnen Tranchen hinweg von 2031 bis 2056 reichen.
Das Wichtigste
- California Water Service Group vereinbarte die Ausgabe von 125 Mio. USD an unbesicherten vorrangigen Anleihen und 150 Mio. USD an erstrangigen Hypothekenanleihen.
- Die Anleiheemission besteht aus vier Tranchen mit festen Zinssätzen zwischen 6,08 % und 6,54 % sowie Fälligkeiten von 2031 bis 2056.
- Der Erlös wird zur Refinanzierung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
- Die Anleiheemission soll bis zum oder am 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein, wobei halbjährliche Zinszahlungen ab 15. Juni 2027 beginnen.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viele Schulden gibt die California Water Service Group aus?
Die California Water Service Group gibt Schuldtitel im Gesamtwert von 275 Millionen US-Dollar aus, bestehend aus 125 Millionen US-Dollar an unbesicherten vorrangigen Anleihen und 150 Millionen US-Dollar an erstrangigen Hypothekenanleihen.
Wie wird die California Water Service Group den Erlös aus den Schuldtiteln verwenden?
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Wann werden die neuen Schuldtitel ausgegeben und fällig?
Die Anleihen sollen bis zum oder am 31. Dezember 2026 ausgegeben werden, wobei die Fälligkeitstermine zwischen 2031 und 2056 liegen.