Asure Software sichert sich Kreditfazilität über 115 Millionen US-Dollar unter Führung von MUFG
Asure Software, Inc. (ASUR) hat sich eine neue vorrangige Kreditfazilität über 115,0 Millionen US-Dollar unter der Führung der MUFG Bank als Konsortialführer gesichert. Das Finanzierungspaket besteht aus einem beim Abschluss in Anspruch genommenen Laufzeitkredit über 85,0 Millionen US-Dollar, einer bis 2031 verfügbaren revolvierenden Kreditfazilität über 10,0 Millionen US-Dollar und einem bis 2028 verfügbaren verzögert abrufbaren Laufzeitkredit über 20,0 Millionen US-Dollar. Die Aktien von Asure Software fielen im jüngsten Handel um 3,41 % auf 7,08 US-Dollar.
Das Unternehmen verwendete einen Teil des Kredits, um seine bestehende Kreditvereinbarung mit MidCap Financial zu beenden, und leistete eine Rückzahlung von 62,6 Millionen US-Dollar, die 2,4 Millionen US-Dollar an Gebühren für die vorzeitige Kündigung und Vorfälligkeit enthielt. Der anfängliche Zinssatz für den neuen Laufzeitkredit wurde auf 7,04249 % festgelegt. Asure Software sicherte sich die Fazilität, um Schuldenverpflichtungen zu refinanzieren und zulässige Unternehmensübernahmen, einschließlich SEUS-Vermögenswerten, zu unterstützen und gleichzeitig seine Schuldenstruktur bis zum 15. Oktober 2031 zu verlängern.
Künftig werden Beobachter verfolgen, wie Asure Software seinen verzögert abrufbaren Laufzeitkredit über 20,0 Millionen US-Dollar für anstehende Übernahmeaktivitäten und den Kapitaleinsatz nutzt. Stakeholder werden auch beobachten, wie sich die aktualisierten Fremdkapitalkosten über die fünfjährige Laufzeit der Vereinbarung auf die Finanzergebnisse des Unternehmens auswirken.
Das Wichtigste
- Asure Software sicherte sich eine Kreditfazilität über 115 Millionen US-Dollar unter Führung der MUFG Bank mit einem anfänglichen Zinssatz von 7,04249 %.
- Die Fazilität umfasst einen Laufzeitkredit über 85 Mio. USD, einen Revolver über 10 Mio. USD bis 2031 und einen verzögert abrufbaren Kredit über 20 Mio. USD bis 2028.
- Die Vereinbarung ersetzte eine MidCap-Fazilität nach einer Rückzahlung von 62,6 Millionen US-Dollar, die 2,4 Millionen US-Dollar an Kündigungsgebühren enthielt.
- Die Erlöse dienen der Refinanzierung bestehender Unternehmensschulden und der Finanzierung zulässiger Übernahmen wie etwa von SEUS-Vermögenswerten.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie lauten die Bedingungen der neuen Kreditfazilität von Asure Software?
Asure Software hat sich eine Kreditfazilität über 115 Millionen US-Dollar unter Führung der MUFG Bank gesichert, die einen Laufzeitkredit über 85 Mio. USD, einen Revolver über 10 Mio. USD und einen im Oktober 2031 auslaufenden verzögert abrufbaren Laufzeitkredit über 20 Mio. USD umfasst.
Warum ist Asure Software die neue Kreditvereinbarung eingegangen?
Asure Software ging die Fazilität ein, um bestehende Schulden zu refinanzieren — einschließlich der Tilgung einer MidCap-Vereinbarung über 62,6 Millionen US-Dollar — und um künftige zulässige Übernahmen wie SEUS-Vermögenswerte zu finanzieren.
Wie viel hat Asure Software gezahlt, um seine bisherige Kreditlinie zu beenden?
Asure Software zahlte insgesamt 62,6 Millionen US-Dollar für den Ausstieg aus der Vereinbarung mit MidCap Financial, worin 2,4 Millionen US-Dollar an Gebühren für die vorzeitige Kündigung und Vorfälligkeit enthalten waren.