فايتاليست تقترح 5 ملايين دولار كندي أسهمًا و5 ملايين سندات وتجديد خط الائتمان

أعلنت شركة فايتاليست (TSXV:VITA) عن خطط لزيادة رأس المال وإعادة هيكلة ديونها من خلال ثلاث صفقات، وجميعها قيد الموافقة من بورصة TSX Venture Exchange. تقترح الشركة طرح أسهم بقيمة 5.0 ملايين دولار كندي بسعر 0.85 دولار كندي للسهم يتضمن أذون شراء، إلى جانب عرض يصل إلى 5.0 ملايين دولار كندي في شكل سندات قابلة للتحويل بفائدة 12% تُدفع عينًا. وبالمثل، جددت فايتاليست تسهيلاتها الائتمانية المتجددة بقيمة 12.0 مليون دولار كندي حتى 30 سبتمبر 2029.

وتؤدي هذه التدابير المجتمعة إلى تمديد فترة السيولة لشركة فايتاليست بشكل كبير، بدعم من كبار المساهمين الذين يغطون نحو 2.55 مليون دولار كندي من عرض السندات. ومع ذلك، تجلب الصفقات مخاطر طويلة الأجل للمستثمرين الحاليين. حيث إن أسعار الفائدة البالغة 12% على السندات وتسهيلات الائتمان، والتي تُدفع عينًا، تزيد من أرصدة الديون المستقبلية. علاوة على ذلك، فإن أذون الشراء المرفقة المحددة بسعر 1.00 دولار كندي وشروط تحويل السندات المخصومة تخلق مخاطر تخفيض نسبة الملكية لحاملي الأسهم.

سيرقب المستثمرون الحصول على الموافقة التنظيمية من بورصة TSX Venture Exchange والإغلاق النهائي لعروض الأسهم والسندات. كما سيراقب المشاركون في السوق ما إذا كان الأداء التشغيلي أو نمو الإيرادات أو الطروحات العامة المستقبلية المحتملة يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لإدارة عبء الديون الأعلى وتعويض التخفيض المحتمل في الملكية. وتراجعت أسهم شركة فايتاليست بنسبة 5.56% لتتداول عند 0.68 CAD عقب هذا الإعلان.