آيرون هورس أكويزيشن II تحدّث العرض التقديمي لاندماجها المقترح مع إلكترا

أصدرت شركة آيرون هورس أكويزيشن II (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: IRHO) عرضاً تقديمياً محدثاً للمستثمرين بشأن اندماجها المقترح مع شركة "إلكترا" (Electra)، وهي مزود لحلول ذكاء البطاريات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتُقدر التفاصيل التي تم تقديمها حديثاً قيمة شركة إلكترا قبل التمويل بنحو 250.3 مليون دولار. وفي حال اكتمال الاندماج، من المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية لحقوق الملكية الافتراضية للكيان المشترك حوالي 380.5 مليون دولار، في حين تُقدر القيمة التقديرية للمنشأة الافتراضية بنحو 352.9 مليون دولار.

ويسلط العرض التقديمي المحدث الضوء على نموذج أعمال إلكترا، الذي يركز على العمليات خفيفة الأصول وذات الهوامش المرتفعة، مع هوامش مساهمة متوقعة تتراوح بين 70% و75%. وتعتمد إلكترا على تدفق إيرادات مختلط يجمع بين البرمجيات السحابية والمدمجة لتحقيق عوائد متكررة قائمة على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS). وتمتلك الشركة حالياً 20 براءة اختراع، وتدير بطاريات بسعة 1 غيغاوات في الساعة (GWh)، ولديها خط مبيعات مستقبلي يصل إلى 5.3 تيراوات في الساعة (TWh).

ويتعين على المستثمرين مراقبة معدلات الاسترداد مع تقدم الصفقة. وتشير المستندات المقدمة إلى احتمال حدوث معدلات استرداد مرتفعة، حيث يبلغ الحد الأقصى الافتراضي لسيناريو الاسترداد 81.6%. وبموجب سيناريو الحد الأقصى للاسترداد هذا، من المتوقع أن يمتلك مساهمو إلكترا الحاليون حوالي 65.8% من الشركة المشتركة الافتراضية عند إغلاق الصفقة.