إنوفيتيف إندستريال بروبرتيز تسعر طرح أسهم ممتازة بقيمة 50 مليون دولار

سعرت شركة إنوفيتيف إندستريال بروبرتيز (IIPR) طرحاً عاماً لعدد 2,000,000 سهم من أسهمها الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد من الفئة ب بنسبة 9.25% بسعر 25 دولاراً للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تدر عملية البيع هذه عوائد إجمالية تبلغ 50 مليون دولار قبل احتساب المصاريف. كما منحت الشركة متعهدي التغطية خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 300,000 سهم إضافي، وهو ما قد يدر 7.5 مليون دولار أخرى في حال ممارسته بالكامل.

وقد تم تخصيص رأس المال الذي سيتم جمعه من هذا الطرح لتمويل قرض ميزانين ودعم الاستثمارات العقارية المستقبلية، بدلاً من سداد الديون الحالية. وفي حين يوفر هذا الإصدار لصندوق الاستثمار العقاري تمويلاً جديداً لتوسيع محفظته الاستثمارية، فإن معدل توزيع الأرباح البالغ 9.25% يمثل تكلفة رأس مال مرتفعة نسبياً ستؤثر على التزامات التدفق النقدي الثابتة للشركة.

وسيراقب المستثمرون الإغلاق الرسمي للصفقة، والمتوقع أن يتم في 19 أكتوبر 2026. وعقب الإغلاق، من المقرر إدراج الأسهم الممتازة الجديدة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول IIPR Pr B. كما سيراقب المشاركون في السوق مدى فعالية الشركة في توجيه هذه الأموال نحو استثمارات ذات عوائد مرتفعة، وما إذا كان متعهدو التغطية سيمارسون خيار التخصيص الإضافي.