CoTec Holdings تُغلق طرح ديون بقيمة 20 مليون دولار

أكملت شركة CoTec Holdings Corp. (TSXV:CTH) الطرح الخاص لسندات غير مضمونة قابلة للتحويل، حيث جمعت تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار. تحمل السندات معدل فائدة سنوي قدره 12.5% يُدفع كل نصف سنة نقداً، وتستحق في 10 سبتمبر 2031. وأظهر الأشخاص المطلعون في الشركة دعمهم من خلال شراء 5.0 ملايين دولار من إجمالي الطرح.

تُعد هذه الصفقة تمديداً لجولة تمويل تم الإعلان عنها سابقاً، مما يوفر رأسمالاً أساسياً لشراء المعدات في HyProMag USA ودعم رأس المال العامل العام. وفي حين يمنع رأس المال غير الملكية حدوث تخفيض فوري لملكية الأسهم، فإن السندات تدخل احتمال حدوث تخفيض مستقبلي في حالة تحويلها إلى أسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن دفع فائدة بنسبة 12.5% حصرياً نقداً يزيد من التزامات التدفقات النقدية الخارجة المستمرة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي للمستثمرين مراقبة تطور الإيرادات المحتملة من عمليات HyProMag USA مع بدء تشغيل المعدات. كما ستكون التفاصيل الإضافية المتعلقة بشروط سعر التحويل والتنفيذ في مبادرات إعادة التدوير بمثابة مؤشرات مهمة للتوقعات المالية للشركة.