كلييربريدج لارج كاب فاليو تشتري إنفيديا وكوكاكولا وتتخلص من شيفرون في إعادة توازن الربع الثالث
أعادت استراتيجية كلييربريدج لارج كاب فاليو إعادة هيكلة أجزاء من حيازاتها خلال الربع الثالث، حيث قامت باستثمارات جديدة في شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) وشركة Coca-Cola Company (NYSE:KO). كما قام مديرو المحفظة بتوسيع المخصصات الحالية في الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا مثل Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) وApple Inc. (NASDAQ:AAPL) وAmazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)، مع زيادة التعرض لشركة Exxonmobil Holdings Corporation (NYSE:XOM) وشركة Waters Corporation (NYSE:WAT).
وعلى العكس من ذلك، تخلص الصندوق من حصصه في شركة Chevron Corporation (NYSE:CVX) وشركة PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) وشركة Roche. كما خفضت الإدارة حيازاتها في شركة Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) وشركة Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) وشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM). بالإضافة إلى ذلك، قللت الاستراتيجية من موقف وزني زائد في شركة Intel Corporation (NASDAQ:INTC) في بداية الربع، ولكنها أعادت شراء الأسهم لاحقاً بعد انخفاض حاد في السعر.
وتخلفت العوائد الربع سنوية الإجمالية عن مؤشر Russell 1000 Value، على الرغم من تحقيق مكاسب عبر ستة من القطاعات العشرة التي يستثمر فيها الصندوق. ودُفع الأداء بأسهم الرعاية الصحية والطاقة، في حين أثبتت المواد والمرافق أنها أكبر عوامل السحب والضغط. وسوف يتابع المستثمرون ما إذا كانت إضافة الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية ستؤدي إلى تحسين الأداء النسبي للصندوق في الأرباع القادمة.
أهم النقاط
- فتحت كلييربريدج لارج كاب فاليو مراكز جديدة في Nvidia (NASDAQ:NVDA) وCoca-Cola (NYSE:KO) خلال الربع الثالث.
- تخلى الصندوق بالكامل عن حيازاته في Chevron (NYSE:CVX) وPepsiCo (NASDAQ:PEP) وRoche.
- تم رفع أحجام المراكز لكل من Microsoft (NASDAQ:MSFT) وAmazon (NASDAQ:AMZN) وExxonmobil (NYSE:XOM) وWaters (NYSE:WAT) وApple (NASDAQ:AAPL).
- تم تعويض عوائد الرعاية الصحية والطاقة القوية بالضغط الناجم عن قطاعي المواد والمرافق، مما أدى إلى تخلف الصندوق عن مؤشره المرجعي.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي الأسهم التي اشترتها كلييربريدج لارج كاب فاليو في الربع الثالث؟
بدأ الصندوق مراكز جديدة تماماً في شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) وشركة Coca-Cola Company (NYSE:KO)، بينما وسع الحصص الحالية في Microsoft وAmazon وExxon Mobil وWaters وApple.
ما هي الحيازات التي خرجت منها كلييربريدج لارج كاب فاليو خلال الربع الثالث؟
أغلقت كلييربريدج تماماً مراكزها في شركة Chevron Corporation (NYSE:CVX) وشركة PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) وشركة Roche خلال الربع الثالث.
كيف كان أداء كلييربريدج لارج كاب فاليو مقارنة بمؤشرها المرجعي في الربع الثالث؟
تخلفت الاستراتيجية عن مؤشرها المرجعي Russell 1000 Value خلال الربع الثالث، حتى مع تحقيق ست من فئات القطاعات العشرة التي يستثمر فيها الصندوق مكاسب إيجابية.