AT&S تسترد سندات هجينة بقيمة 350 مليون يورو لخفض تكاليف التمويل

أعلنت شركة AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (VIE:ATS) أنها ستسترد سنداتها الهجينة لعام 2022 البالغة قيمتها 350 مليون يورو في 22 أكتوبر 2026. وتخطط الشركة لسداد الدين بالقيمة الاسمية بالإضافة إلى الفوائد المستحقة. وسيتم تمويل عملية الاسترداد بالكامل من السيولة النقدية الحالية للشركة، وسيتم إلغاء السندات بعد ذلك لتبسيط هيكل رأس مالها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب نجاح الشركة في طرح سندات هجينة جديدة قابلة للتحويل لعام 2026، والتي تتميز بمعدل فائدة أقل بنحو 50% من أداة عام 2022. ومن خلال استبدال الدين الأكثر تكلفة ببديل ذي كوبون أقل، تتوقع الشركة المصنعة خفض تكاليف تمويلها المستمرة بشكل كبير، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز تدفقاتها النقدية وأرباحها. كما أن استخدام النقد الحالي يظهر ملاءة مالية قوية دون الحاجة الفورية إلى ديون جديدة أو زيادة رأس المال.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون التقارير المالية القادمة للشركة للوقوف على الأثر الدقيق لوفورات الفائدة هذه على ربحيتها الإجمالية. كما ستظهر التحديثات المستقبلية بشأن التصنيفات الائتمانية أو التوجيهات المستقبلية للشركة كيف يؤثر تحسين الميزانية العمومية هذا على استراتيجية التمويل طويلة الأجل لديها.